2022汽車芯片2022汽車芯片行業研究報告行業研究報告
百年汽車行業正在經歷大變革時代，汽車向電動化、智能化轉化是大勢所趨，根據在2021中國汽車半導體產業大會發布的數據，預計2027年汽車半導體市場總額將接近1000億美元。而我國作為汽車制造大國，同樣對汽車半導體需求旺盛，預計到2025年市場總額將達到137億美元。
分開來說，電動化方面，汽車電動化最受益的是功率半導體，尤其是IGBT，預計到2025年全球新能源汽車IGBT規模接近40億美元，中國達22億美元。
智能化方面，當前汽車智能化處于0-1階段，自動駕駛、智能座艙等對汽車感知器件、運算能力、數據量需求日益提升，汽車控制芯片、存儲芯片、模擬芯片、傳感器成長空間廣闊。
展望未來，功能集中已然成為汽車芯片行業發展的必然趨勢。隨著汽車進入了電動化+智能網聯的時代，車聯網、新能源、智能化、自動駕駛四個領域趨勢帶來了新的半導體需求，也為國內新進芯片企業進入汽車領域帶來全新的產業機遇。
汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導體產品，大致可以分為主控芯片、功率芯片、存儲芯片、通信芯片以及傳感芯片五大類。
二、我國汽車芯片行業的發展歷程
我國的汽車芯片行業發展主要分了四個階段：第一階段(1970年以前)，主要以傳統車載音響喇叭及點火裝置為主;第二階段(1970-1980年)，主要以動力及制動系統為主，涉及ABS、EPS等等;第三階段(1980-1990年)主要以胎壓監測、ESC、道路監測等主動安全產品;第四階段(2000年-至今)，涉及到越來越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統.
近些年，我國發布了一系列關于汽車半導體的政策法規，支持汽車半導體行業不斷完善產業鏈，持續實現技術突破。2022年3月，工信部發布《2022年汽車標準化工作要點》，研究發布汽車芯片標準體系。有助于行業的規范化、標準化發展，為提升國產車載芯片的綜合競爭力、加速產業進程發展提供指導。
在汽車電動化、智能化和網聯化三大趨勢驅動之下，當前汽車內半導體含量大幅提升。
汽車的智能化、網聯化帶來的新型器件需求主要在感知層和決策層，包括攝像頭、雷達、IMU/GPS、V2X、ECU等，直接拉動各類傳感器芯片和計算芯片的增長。
01.汽車電動化市場前景
汽車電動化對執行層中動力、制動、轉向、變速等系統的影響更為直接，其對功率半導體、執行器的需求相比傳統燃油車增長明顯.受益于汽車三化的趨勢，整車芯片的價值量將不斷攀升。根據有關報道在2021中國汽車半導體產業大會發布的數據，預計2030年汽車電子在汽車總成本中的占比會達到50%。 不僅是芯片價值量有所提升，數量同樣有所增加。根據中國汽車工業協會數據顯示，傳統燃油車所需汽車芯片數量為600-700顆，電動車所需的汽車芯片數量將提升至1600顆/輛，而更高級的智能汽車對芯片的需求量將有望提升至3000顆/輛。
四、電動汽車電子元器件市場
中國擁有全球最大的電動汽車市場，2021年電動汽車的銷量約為270萬輛。受政府扶持政策和電池成本的快速下降的影響，我國電動汽車銷量逐步提升，預計2022年達到420萬輛。
而與傳統燃油車相比，以電力系統作為動力源的新能源汽車，對電子元器件功率管理，功率轉換的要求更高，隨之也提升了汽車芯片的價值。據德勤統計，到2025年，汽車電子元器件 BOM(物料清單)價值將有顯著提升，主要來自于新能源汽車電池管理及電動動力總成對電子元器件的需求(如逆變器、動力總成域控制器 DCU、各類傳感器等)
五、汽車智能化趨勢驅動單車芯片價值提升
六、電氣化架構推動芯片性能轉變
隨著近年來消費者對汽車經濟性、安全性、舒適性、娛樂性等需求的提升，分布式電子電氣架構已無法滿足未來更高車載計算能力的需求。
不僅如此，電動智能化進一步推動了電子控制器的數量，隨著車內ECU、傳感器數量增加，整車線束成本和布線難度也跟著大幅提升。
因此無論是對更強大的算力部署、更高的信號傳輸效率需求，還是出于車身減重和成本控制的考量，都要求汽車電子電氣的硬件架構從傳統分布式朝著“集中式、輕量精簡、可拓展”的方向轉變。
七、我國汽車芯片行業發展趨勢預測
1.功能集中已經成為行業發展趨勢無論是自動駕駛還是智能座艙領域，功能集中已然成為行業發展的必然趨勢。
2.進口替代已經逐步實現目前國內在半導體領域有所突破，雖然在汽車級半導體仍處于弱勢地位，但隨著國內上市公司收購整合全球主要半導體企業。
3.汽車智能化+電動化推動產業鏈重構隨著汽車進入了電動化+智能網聯的時代，車聯網、新能源、智能化、自動駕駛四個領域趨勢帶來了新的半導體需求，也為國內新進芯片企業進入汽車領域帶來全新的產業機遇。
4.軟硬結合、服務能力將成為廠商比拼關鍵綜合考慮整車項目開發流程與芯片設計開發流程，未來汽車芯片廠商在產業合作中，將與主機廠建立更多前端溝通，挖掘市場真實需求，提高產品定義與設計前瞻性，芯片廠商將進一步提升自身的算法與軟件技術積累與理解，優秀的服務能力將成為面對主機場差異化需求時的關鍵競爭優勢。
